На пороге XIX века, среди торжеств и блистательных балов, молодой князь Руневский оказывается затянутым в коварную сеть кровавых тайн: он влюбляется в очаровательную Дашу и приглашён в усадьбу её семьи — но вскоре обнаруживает, что за блеском дворянского общества скрывается древняя угроза. В каждом движении гостей ощущается холодный взгляд «упыря», а ночь превращается в лабиринт иллюзий и смертельных шагов. В момент, когда часы бьют полуночь, он понимает: вырваться из этого бала не просто трудно — практически невозможно.